أثناء تسلق برج مميت، يبحث أوسكار عن قوة سيده، ساحرة القمر الأزرق. إنه يأمل أن يتمكن سحرها المذهل من كسر اللعنة التي ستقتل أي امرأة يتخذها زوجة. عندما يرى الأمير مدى جمال تيناشا، تكون لديه فكرة أفضل - نظرًا لأنها قوية بما يكفي للنجاة من لعنته، يجب عليها الزواج منه بدلاً من ذلك! تيناشا ليست متحمسة للفكرة، لكنها توافق على العيش مع أوسكار في القلعة الملكية لمدة عام أثناء البحث عن التعويذة التي تم وضعها على الأمير. يخفي وجه الساحرة الجميل العديد من الأسرار المظلمة التي تدوم مدى الحياة، ولكن الأسرار تبدأ في الظهور من جديد...