لسنوات، اندلعت حرب عظيمة بين الإمبراطورية المتقدمة علميًا وجنة السحرة المعروفة باسم سيادة نيبوليس. مهدت هذه المعركة القديمة الطريق للقاء مصيري بين مقاتلين شابين: المبارز الإمبراطوري، إيسكا، والأميرة الساحرة، أليسيليز. بصفتهما أعداء لدودين، أقسما على قطع كل منهما الآخر من أجل توحيد عالميهما، ومع ذلك يجد إيسكا نفسه مفتونًا بجمالها وصلاحها، بينما تتأثر أليسيليز بقوته وعزيمته. في خضم حرب لا تنتهي أبدًا تمنعهما من أن يكونا معًا، ليس لديهما خيار سوى تدمير بعضهما البعض - أو إيجاد طريقة أخرى.